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兴业股份2023年年度董事会经营评述

时间:2024-08-22 来源:产品中心

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  2023年是公共卫生事件全面放开元年,经济发展面临错综复杂的国内国际局势。国内方面,支柱行业房地产进入深度调整期,有突出贡献的公司不断暴雷,对系统性金融安全稳定造成了隐患,同时对上下游产业链构成了较大冲击;政府公共债务高企,地方财政面临较大压力,传统的投资驱动模式难以为继;失业率居高不下影响了居民收入,抑制了消费增长。国际方面,地理政治学博弈加剧,全球一体化、贸易自由化趋势面临转折,针对美欧发起的科技战、贸易战,中国解决“掐脖子”问题和构建全国大一统市场尚需时日;同时,俄乌战争短期内没结束的迹象,巴以冲突又死灰复燃,人类和平发展愿景面临考验。在缺乏稳定预期的情况下,2023年国内经济呈现高开低走的态势,以5.2%的GDP增速收官。

  2023年7月14日,中央出台了《中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》,明白准确地提出要持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高水平质量的发展、促进民营经济人士健康成长,并逐一细化了做法和要求。为响应中央的要求和部署,各级地方政府也在促进民营经济发展壮大方面重点发力。上下同力,让民营经济发展看到了曙光。

  报告期内实现销售吨位稳定增长,合成树脂增长3.14%,功能涂料增长2.85%,其中铸造树脂增长1.97%;实现营业收入15亿元,同比下降16.06%,经营成本12.75亿元,同比下降16.24%,根本原因有以下三点:一是2023年我们国家的经济恢复没有到达预期,铸造企业订货不足占比全年高达50%,导致铸造材料刚性需求减少,原材料采购价下降。二是新能源汽车渗透率升至31.6%,此消彼长,燃油汽车内燃机动力总成随之一下子就下降,导致黑色铸件大幅度减少。三是业内铸造材料产能上升,有效需求严重不足,竞争加剧,引发铸造材料价格下行,这一些因素综合叠加,导致归属于母企业所有者的净利润7,594.20万元,同比下降34.67%,应收账款余额下降16.10%。应收账款周转率为2.38,2021年和2022年应收账款周转率分别是2.98、2.46,公司应收账款周转率较为稳定,总体风险可控。

  报告期内,公司入围第五批国家专精特新“小巨人”企业公示名单,标志着公司在细分行业特色经营发展上迈上新台阶。

  报告期内,公司负责起草完成《质量分级及“领跑者”评价要求,铸造用三乙胺冷芯盒法树脂》团体标准,在广泛征求意见的基础上完成标准送审稿及编制说明,公司进入企业标准领跑者行列。

  报告期内,公司通过高新技术企业复审。公司今后将更加重视发挥国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心和省级企业技术中心的科研平台作用,锚定新型工业化和现代化建设目标,加快培育新质生产力,以科学技术创新推动产品创新,快速推进传统产品转型升级,生物基环保自硬呋喃树脂研发取得突破,新型有机酯固化改性水玻璃粘结体系试制成功,砂型铸造用预处理涂料等推入市场,扎实推进了公司向高端化、智能化、绿色化迈进。

  2023年7月,公司第四届董事会十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》,拟募集资金总额不超过75,000.00万元用于兴业泰州特种树脂新型材料项目(一期)。目前,中介机构现场工作已告一段落,公司将与中介机构携手积极地推进可转债项目申报。

  2024年3月,取得了泰州市生态环境局出具的《关于兴业泰州特种酚醛树脂项目(一期项目)环境影响报告书的批复,目前正推行安评、能评评审。公司将积极协调各方,努力推动项目进展并及时按照有关要求披露。

  铸造是人类文明史上最古老的金属成形的工艺方法,是机械制造不可或缺的重要基础。我国悠久的铸造历史可以追溯到商、西周、春秋时期的青铜器时代和战国后期的铁器时代,至今延续了1600多年,见证了炎黄子孙的智慧,彰显了中华文明的辉煌。

  铸造材料行业伴随着铸造发展而壮大,我国铸造材料在上世纪未期逐步实现了产业化和商品化,产量连续多年跃居世界第一,品种和质量基本滿足国民经济日渐增长的须求。铸造造型材料在砂型铸造过程中,能赋与铸型/型芯具有符合铸造工艺要求的常温、高温強度,并在高温金属液的冲刷和侵蚀下保持尺寸稳定,能获得优质铸件。例如,根据中国铸造协会的统计,由于铸造用粘结剂的质量和不正确使用造成的铸件报废约占总铸件废品率的30%~50%。另外,造型材料的正确选用还决定了铸造工艺、生产效率、能源消耗、环境负荷和铸件质量等,由此可见,铸造材料是铸造工艺很重要的基础性材料。

  公司自成立以来,专注于铸造材料的研发、生产、销售和有关技术服务。坚持自主培养为主和筑巢引凤的人才战略,不断进行公司新产品、新工艺和新系统的持续创造,创造公司独特的技术能力和他人难以模仿的非货币性资产,利用国家专利保护知识产权,践行服务型企业的社会承诺,随时为用户更好的提供全套技术解决方案,以在较长时期内保持公司的核心竞争力,为股东、社会、员工创造更大的价值。公司主要经营产品铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂等系列新产品具有节能、高效、减排的功能特色,连续多年市场占有率位居前列,在铸造材料存量竞争中,从始至终保持行业竞争优势。

  2023年铸造造型材料行业呈现波浪式发展、曲折式前行的特点,市场压力与产品结构性矛盾叠加。下游铸件企业开工不足,造型材料刚性需求下滑、存量竞争加剧,售价下降、利润被挤压、账款回收难度加大。造型材料通用性产品产能过剩,绿色个性化产品紧俏。2023年,公司审时度势,利用更高的质量稳定和拓宽通用商品市场,用更好的个性化新品开拓新市场,报告期内公司铸造树脂、涂料等产品产销吨位均有特殊的比例增长。

  酚醛树脂是人类最早实现工业化的合成树脂之一,因其具有非常明显的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而大范围的应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天材料、光伏材料,电池负极材料,氢能材料等诸多领域。随着我们国家制造大国的地位不断稳固和提升,中国变成全球使用酚醛树脂和消费酚醛树脂制品的第一大国。酚醛树脂产业是国家政策扶持的行业,电子级酚醛树脂和特种酚醛树脂等产品已被列入《中国制造2025》、《战略新兴起的产业分类》(2018)》和《“十三五”材料领域科学技术创新专项规划》等政策内。

  近几年,随国家对化工行业环保要求的提高,酚醛树脂公司开始着力研发无尘树脂、低醛树脂、苯酚替换型树脂、水溶性酚醛树脂等环境友好型酚醛树脂。酚醛绿色化是未来酚醛树脂重要的发展的新趋势之一,公司也在加大科研投入,不停地改进革新,一批功能性绿色酚醛树脂正在有序进行中。

  公司主营业务是以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和有关技术服务。公司基本的产品分为铸造材料(铸造树脂、涂料、冒口、过滤器、球化剂、孕育剂、蠕化剂等)、特种酚醛树脂(电子级、改性、热固性、粉体等特种酚醛树脂)和其他化工材料(丙烯酸、浸渍树脂)三大类别。产品大范围的应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产,是下游装备制造业中必须的重要基础材料。

  公司一直专注于以有机合成树脂为主的功能新材料的研发、生产、销售和有关技术服务,在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发,通过持续地丰富产品系列、优化产品结构,逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术上的含金量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系,在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点,公司能够生产多种规格牌号的产品,产品品种较为齐全,主要是通过直销方式供应给直接客户使用,能够很好的满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求,同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小,因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。

  公司采用直接采购模式,根据客户订单排期和库存情况,通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系,保证原材料供应充足、渠道畅通,有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。

  公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式,公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划,对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估;客户实际需要产品时,综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划,生产车间根据上述生产计划组织生产,并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大,可满足多品种、不同批量产品的生产要求。

  公司采取直接销售模式,以销定产,分批供货,由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通,制定月度销售计划,并在客户实际需要购买公司产品时,按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单;经相关部门评审通过后,生产部门按订单和库存组织生产、按时发货,营销中心跟踪发货、结算、回款情况。

  公司自成立以来奉行“创造新材料,与客户共创价值”的经营目的、“创新为本,客户为本,员工为本”的核心价值观与“销售未至,服务先行;至精至诚,追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商,致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案,长期以来,致力于客户的现场指导;全方面的售前、售中、售后服务;参加年度展销会;举办“兴业服务万里行”“兴业材料大讲堂”等学术技术交流,在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享,共同提高和进步。

  公司是高新技术企业,拥有一支老中青结合,学历高中低合理配置的科研队伍,他们依托博士后科研工作站、江苏省铸造用功能新材料工程技术研究中心和省级企业技术中心,践行以我为主体的产学研联合发展之路,长期坚持与知名高等院校展开合作,共同研讨行业技术难题,推动技术不断突破,完成多项省、市级科技项目和行业产品标准的制定。不断研发从0到1的新产品,不断开发从1到1+N的改进型产品和个性化产品,坚持用质量的一致性,服务的系统性,拉开于其他同类企业产品间的档次,去抢占、扩大和维护市场,增强市场竞争能力。

  公司专利产品系列具有节能、环保、高效的技术优势,多个产品荣获江苏省高新技术产品国家重点新产品和省市级科学技术奖等荣誉称号。

  由于公司下游客户所处行业不同,选用的工艺设备和装备、所处的气候条件和员工素质、操作习惯都明显不同,为适应和满足这些差异化要求,公司技术研究中心近年来又相继研发成功高活性低味自硬呋喃树脂、生物基呋喃树脂、新型有机酯固化改性水玻璃粘结体系、LTM-6B冷芯盒脱模剂、轮胎酚醛树脂、砂型铸造用预处理涂料、非锆质铸钢涂料、熔合型球化剂包芯线等新型材料,保持产品的竞争优势,沉淀品牌效应。产品差异化、品种齐全,且质量稳定、节能减排是公司保持市场竞争优势的一个重要原因。

  公司质量管理体系已与国际接轨,通过了ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、ISO45001职业健康安全管理体系和清洁生产标准的认证以及获得EcoVadis评估银牌认证。公司还取得NQA认证的AS9100D航空航天部门质量管理体系,该质量管理体系适用于航空航天和工业用复合材料浸渍树脂的设计,开发和制造。目前,公司是C919大飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商。此外,公司的产品也成功运用于高铁的牵引系统、制动系统等。

  公司紧贴市场,为客户提供全套技术解决方案。公司在为客户提供全套技术解决方案的实践中,创立了如下及技术服务模式:

  (1)现场一对一指导:由多年实践经验积累的优秀工程师组成的专业技术服务团队,在生产现场,提供工艺参数优化建议和咨询,并能够对生产技术人员提供一定的培训。从实际出发,为客户提供贴身的技术支持和售后服务。

  (2)始于2010年元月的“苏州兴业服务万里行”进行专题交流活动,开展全方面的售前、售中、售后服务。每年将公司的最新科研成果、产品技术方案在第一时间内与客户分享,与客户共创价值。赢得了国内外众多著名装备制造商的支持与信赖。

  (3)与行业协会联合举办“兴业材料大讲堂”等活动,邀请业务专家、学者、教授和企业家进行专题技术交流,为铸造企业提供转型升级路线图和具体方案。

  由于公司具有技术研发、产品和技术服务优势,公司产品已成功进入了世界500强在华合资公司和中国铸造100强生产企业,如一汽铸造、潍柴动力000338)、东风汽车600006)、广西柳工000528)、广西玉柴、中船海洋、吉鑫科技601218)、日月股份603218)、大阪涂科等。公司与上述客户建立了良好的业务关系,并成为其合格供应商或优秀供应商。由于这些公司选择供应商都需要满足严格的条件,并经历长时间的考察,因此这种合作不仅在一定程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了市场的广泛认同,还为公司其他产品开拓市场创造了有利条件,报告期内公司被多家客户评为优秀供应商、最佳战略合作商等称号。

  公司通过产品品种多元化、产品应用领域多元化和产品销售地域多元化的方式构建了公司独特的风险管理模式。为避免过于依赖单一产品、单一应用领域或单一销售地域的风险,公司针对不同应用领域、不同销售地域,开发了多元化的系列产品。公司为了突破一直聚焦于铸造造型材料领域发展的制约,在酚醛树脂行业进行了投资。而在铸造造型材料领域,公司围绕铸造材料开发的产品涵盖铸造用粘结剂、配套固化剂、涂料、球化剂、孕育剂、过滤器、冒口等铸造辅助材料和酚醛树脂等系列产品,下游客户分散于汽车、内燃机及农机、机床及工具、发电及电力、工程机械、船舶、轨道交通等国民经济众多领域,分布于国内30个省市地区。公司拥有较强的风险管理能力,能有效地运用不同的产品在不同的应用行业及销售地域产生互补性,抵御因单一产品、单一应用行业或单一销售区域市场变化而带来的经营风险。

  报告期内实现营业收入15亿元,同比下降16.06%,营业成本12.75亿元,同比下降16.24%,主要原因是主要原材料采购价下降致主要产品售价下降所致;实现归属于母公司所有者的净利润7594.20万元,同比下降34.67%,主要原因是本期产品售价下降致销售额下降以至毛利额下降所致。

  铸造是装备制造业不可或缺的工艺环节,铸造用树脂粘结剂是铸造工艺中造型和制芯工艺中的重要材料,其需求受到下游铸件的产量影响,下游铸件的产量又和国民工业经济整体的发展息息相关。我国铸造行业经过多年的发展,铸件总产量已经连续几十年位居世界首位,产业整体规模平稳增长。近几年随着我国“双碳”战略的深入实施,铸造企业在碳排放的压力不断增加,提升绿色低碳已成为行业共识。在国内制造业不断转型升级和高质量发展的带动下,铸造行业也积极寻找新的发展发向。铸造行业未来发展主要工作着力点,主要分为两个维度:一是提升铸造能力,持续做强对装备制造业的支撑,随着主机和重大技术装备的发展,对一些关键铸件提出了更高的质量要求。二是铸造行业自身要加快实现高质量发展。在做好对装备制造业的支撑的前提下,铸造行业要加快向高端化、智能化,绿色化方向转变。这对公司来说既是机遇又是挑战,利于规模优质企业进一步高端化、智能化、绿色化“三化”方向发展,同时也对其首创性,前瞻性、综合实力等提出了更高的要求。

  公司将持续推进铸造材料全覆盖和向合成树脂两头延伸的发展战略,集成已掌握的核心科技和先进的生产技术,持续致力于功能新材料和复合新材料的研发和生产,积极拓展其他高附加值产品的应用领域,满足下游装备制造业、建筑和航天航空业等市场需求,巩固和提升自身行业领先地位。在未来的主业经营中,生产模式加快向节能减排、绿色合成转变;产品结构加快向高端产品升级,生产技术加快向工业化、信息化与智能化方向转变;商业模式从产品销售向技术服务方向转变;更为重视公司降本增效、内部控制的经营方法、更为重视提高产品、工艺的技术先进性,更为重视人才引进及更新经营理念;更为重视优化公司安全生产、环境影响、能源消耗等的投入。

  在功能新材料领域,在目前已建立的铸造用树脂粘结剂领域领先的技术水平和稳定的市场占有率的基础上,继续扩大优势,提升产业链整合能力,同时根据客户的需求不断丰富铸造材料产品线,为客户提供“一站式采购”服务、实现用户对铸造材料的个性化采购需求,并积极寻找产业链投资的机会。

  在复合新材料领域,公司瞄准特种酚醛树脂领域,将加大新产品的研发力度,促使特种酚醛树脂系列产品逐步切入中高端产品市场。利用上市公司的平台优势,积极建设现代化合成树脂的智能化综合新生产基地,力争未来将公司打造成为具有相当竞争力的国内领先的合成树脂供应商。

  公司会持续关注与公司业务、技术、客户及未来发展趋势具有协同性的投资机会。

  “这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代”。波诡云谲的局势下,前路虽坎坷曲折,迷雾漫布,但隐约可见晨曦刺破层层笼罩,透出一丝光亮。

  1、兴业泰州项目尽快实现开工建设。泰兴项目是从战略发展角度进行的布局,公司将着力推进项目开工建设进度。

  2、通过资源倾斜和管理强化,提升子公司运营效率和质量。目前,子公司的规模协同以及矩阵效应尚未显现,具备挖潜增效的空间。

  3、加强内控合规工作,为公司稳健运营打好基础。2024年4月,国务院及证监会相继出台了《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于严格执行退市制度的意见》、{深刻领会资本市场新“国九条”的精神实质——证监会党委书记、主席吴清就贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》接受记者专访}等政策意见及专访,进一步彰显了从严治市理念,对上市公司的内控合规提出了更高要求。公司将严格按照监管要求,切实做好内控合规工作。

  4、推进公司可转债申报工作。目前中介机构现场工作已告一段落,公司将与中介机构携手积极推进可转债项目申报。

  公司属于化学原料和化学制品制造业下的铸造造型材料细分行业,需要符合各级政府相关监管要求。

  2019年3月21日江苏省响水生态化工园区一家化工厂发生爆炸之后,江苏省委省政府加快系统推进江苏省化工产业整治提升工作,对不符合安全生产标准的企业、园区必须关闭,对环保不达标的企业、园区必须关停,对落后低端企业必须淘汰。江苏省有关部门组织对全省的化工园区(集中区)进行重新评审验收,通过验收的将被认定为省级化工园区(集中区)。另外对处于认定的化工园区、化工集中区之外,符合国家产业政策、管理规范、技术先进、产品高端、安全环保风险可控、规模总量大、经济效益突出的化工生产企业进行化工重点监测点的重新认定。公司本部及兴业化工属于需进行化工重点监测点的重新认定,兴业南通位于南通市如东沿海经济开发区洋口化学工业园。江苏省2020年底发布的省级化工园区和化工集中区名单中仅包括如东沿海经济开发区洋口化学工业园。公司及兴业化工已按要求进行化工重点监测点的申报并分别于2021年8月、2023年6月被认定为苏州市化工重点监测点。如果将来取消化工重点监测点,则会面临整改甚至关停的风险。

  公司日常生产中需要使用甲苯、苯酚、浓硫酸等危险化学品,如果出现安全生产责任意识不强、设备不能及时有效维护等情况,则有可能导致安全生产事故的发生,公司存在停产、减产及承担经济赔偿责任或遭受行政处罚的风险。

  公司现有生产经营主体均经过有关环保部门环评及核查合格,但是在生产过程中仍会有一定数量的符合排放指标的“三废”排放,若处理不当,可能会出现超标排放造成一定的影响。此外,随着国家对环境保护的要求越来越严格,如果政府出台新的规定和政策,对行业内企业的环保实行更为严格的标准和规范,公司有可能需要满足更高的环保要求,或者需要追加环保投入,从而导致生产经营成本提高。

  公司产品主要原材料为糠醇、苯酚、MDI、甲醛和尿素等,上述原材料成本占生产成本的比重较大。因此,主要原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大的影响。若原材料市场价格发生大幅波动,以及如果公司不能通过合理安排采购来降低原材料价格波动的影响并及时调整产品销售价格,将对公司的生产成本和利润产生不利影响。

  随着公司现有项目的逐步建设完工及生产,公司于2021年4月和江苏省泰兴经济开发区签署投资协议,拟在江苏省泰兴经济开发区投资建设新项目。

  公司研发生产的自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等铸造用树脂粘结剂产品主要用于汽车及内燃机、机床及工具、发电及电力、工程机械、铸管及阀门、船舶及轨道交通等装备制造行业的铸件生产,产品的应用及需求受下业发展状况,以及国家在各行业不同发展阶段制定的产业调整政策的制约和影响。

  在我国现阶段产业结构转型升级的宏观经济背景下,装备制造业作为国民经济的基础性支柱产业,中长期内国家在政策上会给予持续的支持,但如果未来上述装备制造业增速放缓,将有可能对公司业务规模和经营业绩造成某些特定的程度的不利影响,公司面临国家产业政策调整的风险。

  报告期期末,公司应收账款净值余额较大、占期末流动资产的比例较高,较高的应收账款给公司日常营运资金管理带来了一定的压力。随着公司经营规模的扩大,在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策,而且公司前十名应收账款的客户基本为上市公司或者大型国有铸造企业,信誉较好,但由于公司客户较多且分散,如果公司主要客户或客户群的财务状况出现恶化、或者经营情况和商业信用发生重大不利变化、或者如果未来公司与应收账款相关的内部控制制度及应收账款管理制度未被有效执行,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账,将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

  修订后的《中华人民共和国证券法》(以下简称新证券法)已于2020年3月1日起施行。本次证券法修订对一系列制度做出了系统修改和完善,新增“信息披露”和“投资者保护”两章内容,作了较大调整完善,其中强化信息披露要求、大幅提高违法成本以及系统完善投资者保护制度等内容的实施都将对上市公司产生深远影响。虽然公司已建立起较为完善的内部治理结构,实行了符合上市公司要求的内部控制管理,制定了严格的信息公开披露管理制度,但在今后日常经营中仍然存在没有严格执行相关制度而导致的相关风险。

  世界局势风云动荡,地理政治学博弈加剧,贸易全球化遭遇逆流,“制裁”横行。受此影响,石化及其衍生品等大宗商品贸易及价格可能会有波动,弱化行业经营效益。

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